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    新四川,新水泥

    四川地區2008年水泥價格暴漲;2009年上半年外地水泥大量涌入,導致價格一路下滑;下半年市場又出現供不應求,大多企業需按計劃發水泥。四川水泥市場在短時間內,如此頻繁地“攻防轉換”引起外界的關注,各種觀點更是急切地梳理清楚驅動四川水泥市場變換的更深層次原因。

    四川轟然啟動的高價市場,吸引了各方投資者,來自不同渠道的生產線產能統計記錄不斷被刷新,甚至有媒體報道將達到2010年水泥產能將達到2億噸。為此,媒體、分析師紛紛撰文發出四川水泥產能要嚴重過剩的警示;而政府面對質疑在審批項目時似乎毫不手軟,一條又一條的生產線批出來,也給出批線理由;投資者掏腰包空前踴躍,一個接一個項目破土動工,形成巨大反差。是媒體、分析師們“旁觀者清”,還是政府和投資人掌握了更多不為外界所知的“隱情”,抑或是在政府和投資人面對各自的超額利潤時愿意“鋌而走險”……

    11月7日到19日,數字水泥網調研小組深入四川開展全面調研。歷時12天,走訪了四川及周邊的重慶、云南三省市的17個州市,同44家企業的高管和一線市場人員進行了面對面交流。更是深入“5.12地震”的重災區,觀察災后重建進度及對水泥市場的影響。路途艱辛雖不足道,卻也能佐證四川水泥工業在高原與盆地間的發展來之不易。根據訪談獲得信息和觀察體會到的水泥市場冷暖,輔以“數字水泥”的數據庫資料,我們整理出這篇調研報告,希望能夠和各方一起來探討四川水泥的現象,問題和發展趨勢。

    一、四川經濟與水泥:地理條件和經濟發展水平造就特色水泥工業

    1.四川經濟概述

    四川地處西南內陸,國土面積48.5萬平方公里,居全國第五位。全省大致可分為四川盆地和川西高原,山地、高原和丘陵約占全省土地面積的97.46%。具有得天獨厚的資源優勢,無論礦產、水利,還是人力、區位優勢等在西部都占有比較優勢,對區域發展有很強的支撐力。但過多的人口,導致了其人均經濟存量較低,加上交通運輸瓶頸的制約,使得整個經濟社會發展水平處于全國后列。

    2.四川水泥特點

    從調研的結果來看,當前四川無論是總量、規模、技術結構上看,和全國新型干法生產線的建設還有大差距。

    1)企業多,規模小,行業生產集中度低

    截止2008年底,四川省322家水泥生產企業平均規模18.84萬噸。其中20萬噸以下小規模企業數占全省企業總數的 76.71%,而產量卻只有35.12%。四川水泥企業的“量大面廣規模小”的局面并沒有根本性地扭轉。

    2)新型干法水泥發展滯后

    四川新型干法水泥發展有自己的地區特點。高原、多山地的地形因素;加之受市場、運輸環境等因素的制約,四川大部分地區不能像東部地區(平原、丘陵地區)那樣建設大規模生產線。截至2008年底,四川投產29條新型干法熟料生產線,產能合計2,064.6萬噸,生產線平均規模在2500 t/d 以下。

    3)相對封閉的市場環境

    在特定的地理環境及交通運輸條件下,四川水泥銷售半徑一般在150公里的范圍內(川西北的甘孜、阿壩除和部分水電站項目除外)。四川水泥產品大部分在省內銷售,周邊省市重慶和陜西有水泥流入。有數據顯示,四川水泥跨省市流動約占產銷的約占5~10%左右。

    二、四川水泥市場:四輪驅動,水泥“雄起”

    1.西部大開發 + 特區概念:政策暖風頻吹,四川水泥迎來歷史性機遇

    2000年,我國實施西部大開發戰略,四川是重點地區;在2007年又和重慶一起被獲批為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區。近10年來,有利于四川經濟社會發展的政策暖風頻吹,四川也順勢提出了“加快發展、科學發展、又好又快發展”為總體方向,在綜合經濟實力、基礎設施建設等方面取得了大的發展。

    2000年~2008年,四川省GDP年均增長11.6%,始終高于全國平均增長水平,2008年度生產總值達到12,506億元,是西部率先突破萬億大關的省份。全省固定資產投資總額從2000年的1,404億元增加到2008年7,602億元(今年預計達到1.2萬億),年均增長23.5%。

    經濟社會要發展,交通、水利、能源等重大基礎設施建設必然先行,這為四川省水泥工業提供了良好的發展環境和廣闊的發展空間。水泥產量從2000年的2,766萬噸,增長到2007年的6,214萬噸,年均增長12.25%;2008年受地震影響,實現產量6,066萬噸,下降2.37%;2009年預計8,700萬噸,同比增長45%。

    2.產業結構調整:內生的技術進步處于活躍發展期

    中國水泥協會的初步統計2008年四川水泥新型干法比重僅為30%,大幅低于全國平均63%的比重水平,新型干法比重僅高于貴州省,在全國排倒數第二。而在四川省經濟委員會下發的《關于加快我省水泥行業技術進步推進結構調整的意見》,中要求“力爭”到2010年使四川省水泥行業新型干法水泥占水泥總量的比例達到50%以上。可見四川省對水泥技術進步要求之迫切和推進之困難。

    但在國家對產業升級的決心越來越大,對節能減排要求日趨嚴格的情況下和政策高壓下,四川未來兩年淘汰落后產能的工作必然加速推進,新型干法水泥也要加速發展,以保持供需平衡。2007年11月由于環保問題,成都突然關閉44家立窯企業引起成都周邊水泥價格急升進而帶動全省大部分地區水泥價格大幅上揚。這種事件的突發,就要求新型干法的發展必須一定程度的領先于淘汰落后的推進,四川水泥工業發展進入了技術升級,結構調整的高度活躍期。

    3.災后重建:家園重建,水泥一馬當先

    就在因短時間集中淘汰落后產能,導致供需失衡,價格高漲時,突如其來的“5.12地震”發生后,災后重建對水泥的巨大需求把四川水泥工業再次推到了“聚光燈”下。

    “5.12地震”給四川造成了慘重的損失,但445萬戶城鄉居民住房重建、5.1萬公里公路、5,500公里的鐵路……災區災后重建的數字背后,是近1.7萬億元的巨額資金投入,這其中大部分涉及社會固定資產投資,這方面投資力度的增強必然帶來對水泥需求的高漲。各方對災后四川水泥需求總量,以及各階段需求量的變動都有不同估算。

    在供需嚴重失衡的情況下,四川省物價局不得不一度對省內生產的建筑用水泥的出廠價、銷售價實行最高限價。價格水平為5月11日各企業的實際執行價格。實際上5月11日及之前四川水泥價格一直處于較高水平(P.O 42.5在400~500元/噸)。

    本次調研中,我們特地深入災區觀察重建推進情況,實地感受和詢問水泥供需情況。目前,全省納入國家規劃的恢復重建項目已累計開工27,113個,占重建任務的91.3%。其中64.6%的已完工;累計完成投資5,531.7億元,占規劃總投資的58.9%。水泥的供需在經歷了重建初期需要大規模從外地長途調運入川以平衡市場后,目前通過長江逆流而上入川的水泥量大幅降低,基本依靠省內供給能夠滿足正常需求。價格也經歷了解除最高限價后,一路下滑,向理性回歸。

    通過以上的數據和實事,我們認為,雖然各路資本對災后四川水泥行業投資熱情空前高漲,紛紛加大加速在四川新型干法水泥生產線的投入,新型干法產能急劇擴大和加速釋放;但與此同時國家也要求將原計劃三年完成的重建任務壓縮到兩年完成,這兩大因素綜合在一起就很大的程度抹平了供需嚴重失衡的峰值,四川水泥供需及價格波動的幅度比各方預計的要小,持續的時間要短。

    4.應對金融危機:大規模投資保增長,水泥市場再添一把火

    為應對國際金融危機帶來的沖擊,去年下半年開始,中央出臺了4萬億規模的一攬子投資方案,各省也相繼出臺配套措施以擴大內需。四川省把擴大內需政策措施和加快災后恢復重建有機結合,去年11月18日,四川省《關于進一步擴大內需保持經濟平穩較快發展的意見》出臺,提出2009年力爭完成投資1.2萬億元左右;力爭到2010年累計完成投資3萬億元以上。

    數據顯示,今年1至10月,四川省全社會固定資產投資9,753億元,同比增長68%,增速比去年同期提高40個百分點。1至10月,重大基礎設施項目投資2,424.2億元,增長79.2%,占投資比重24.9%。全省鐵路建設完成投資160.45億元,增長400%;公路建設完成投資481.99億元,同比增長96.3%。

    四川努力擴大投資的結果,使四川經濟先于全國觸底,帶來水泥市場需求同步增長。1至10月,四川省水泥產量7,165.56萬噸,超過去年全年產量;增速高達45%,大幅領先全國。

    三、區域市場分析

    1.大成都經濟圈:萬千寵愛集一身

    大成都經濟圈,包括成都、德陽、綿陽、眉山、資陽,根據水泥市場的流向,將樂山劃入該區域。

    大成都經濟圈先后被定位為國家主體功能區規劃的重點開發區、國家統籌城鄉綜合配套改革試驗區、國家重要的經濟增長極。該區域總體上處于工業化中期發展階段,是成渝經濟區內發展腹地最廣、集聚人口最多、經濟總量最大的區域。四川省賦予該區域以建設大樞紐、構建大都市圈、推進大開放、促進大發展、實現大帶動的主要任務。

    首當其沖的是加快以交通為主的基礎設施建設。鐵路建設要加快成(都)蘭(州)、成(都)貴(陽)客專、成(都)西(安)客專、成(都)渝(重慶)客專、成(都)昆(明)擴能改造等鐵路項目建設,直接引入12條鐵路形成環形樞紐布局。構建覆蓋主要城市的城際快速客運系統。公路突出與周邊省(市、區)高速公路的暢通連接,加快建設成都-自貢-瀘州-赤水(川黔界)、成都-什邡-綿陽、成都-南部-巴中-桃園(陜西界)等高速公路;新建成都第二繞城高速。水運重點建設樂山港,構建成都主樞紐最快捷的出川水運大通道。航空重點完善成都雙流國際機場的樞紐功能,加快建設新航站樓,規劃建設成都第二機場,新建樂山機場。

    綜合以上因素,造就了大成都區成為四川省水泥消費需求最為旺盛的區域,持續能力最強,價格也高于其它地區。2008年該區域新型干法熟料產能1,350萬噸,到2010年將增加到4,300萬噸以上。

    2.川東北:格局巨變的前夜

    川東北地區處于成渝經濟區腹心地帶,由廣元市、巴中市、達州市、廣安市、南充市、遂寧市構成。

    川東北經濟區是四川石灰石主要儲量區,為發展水泥工業奠定了原材料基礎。同時川東北豐富的水力資源和天然氣資源也非常豐富,近年來在水電梯級開發和四川新的能源儲備基地建設拉動了地區水泥需求,潛在的需求釋放。

    調研中發現,早前由于傳動別經濟發展滯后,在有重點工程啟動或短期市場吃緊時,重慶的水泥跨區流入川東北。但隨著潛在市場被激活,吸引了海螺、華新等這樣的巨頭進駐,以及本地企業的加緊擴張,重慶水泥入川將越來越少。

    預計到2010年,新型干法熟料產能將接近2,000萬噸的規模,這將徹底扭轉川渝兩地的水泥流動方向。屆時海螺也將以420萬噸的熟料產能超過現在地區龍頭利森,成為新的行業領導者。海螺僅憑一己之力就或將改變川東北甚至成渝地區水泥業的“原生態”。

    3.川南:水利、水電工程建設是亮點

    在規劃經濟圈時,川南經濟區主要包括自貢、宜賓、瀘州、內江、樂山5市是除成都經濟圈外四川第二大經濟圈。但我們結合水泥流向等因素,把樂山劃入了大成都區。

    川南是四川的第二大水泥產區。截止今年10月,水泥產量1,585.30萬噸,占全省產量比重的22.12%;2010年新型干法熟料產能將達到1,140萬噸。川南水能資源豐富,修建水利、水電工程是水泥需求的重要增長點,特種水泥需求強勁。

    4.攀西:價格洼地,期待回歸

    攀西市場包括攀枝花市、涼山州、雅安市3個市(州)。調研企業普遍反應區域內產能過剩,去年攀西地區的水泥總產量在600萬噸左右,今年正在建設的生產線有8條,其中攀枝花2條、雅安3條、涼山3條,預計新增產能近600萬噸,比去年產能翻了一倍。攀西地區是四川水泥價格洼地,云南水泥不斷涌入,小立窯還普遍存在,市場競爭混亂。

    但在悲觀的同時,企業也看到了些許希望。眼下,省里要求攀西大力發展以水電為代表的能源產業,一批大壩及配套工程將相繼開建;另外,攀鋼準備在西昌打造第二個生產基地,有重點工程的拉動,預計明后年水泥消費量將會增加,加上落后產能的淘汰,預計價格會有所回升。

    5.川西北:寂靜的“少數派”

    相較其他各區有災后重建、能源基地建設、經濟再騰飛、興修水利水電等相關條件的刺激,拉動水泥需求,活躍市場。川西北則沒有更精彩的表現,市場略顯寂靜。

    川西北地區包括,甘孜、阿壩藏族自治州,屬于青藏高原南隅部分,是一個十分脆弱的生態環境區。四川省把這片區域定位為生態經濟區,相對較弱的環境承載力,限制了了大規模的開發建設,只能是“點狀發展”。水泥需求極為有限。

    2008年以前,這片地區沒有任何新型干法生產線,目前也只有四川瀘定山盛水泥有限責任公司的一條2000 t/d和治權集團紫坪水泥有限公司的一條2500 t/d的生產線在建,預計分別在2009年和2010投產,屆時無論是環境容量還是市場容量都將飽和。

    四、代表性企業評述

    1.老牌企業:或將錯失機遇

    1)四川金頂(集團)股份有限公司:水泥業實業被資本戲弄的又一個教材

    四川金頂(集團)股份有限公司是國家重點支持的60戶水泥企業,在峨嵋地區擁有5條水泥生產線,共計產能230萬噸(其中130萬噸落后產能)。于1993年在上海證券交易所掛牌上市,但金頂并沒能利用好這個融資平臺,反而是深陷資本運作的黑洞。

    金頂的2008年年報顯示預計到2009年底,公司的水泥年生產能力將近550萬噸。就在計劃實現產能翻番的時候,2009年5月13日四川金頂接到證監會的調查通知因涉嫌違反證券法律法規一案,成都稽查局決定對公司立案調查。由此開始,一個“彌天大謊”被逐步揭開。原來自華倫集團2005年入主金頂后,華倫先后幾次將四川金頂的控股子公司賣給自己隱蔽的關聯公司,幾乎把金頂掏空。

    隨著案情的深入,上市的金頂被“ST”處理。到2009年12月18日,受資金鏈斷裂影響,就在ST金頂宣布母公司全線停產之后,公司合并報表的全資子公司仁壽縣人民特種水泥有限公司也宣告停產。重組方案確遲遲不能出籠,金頂何去何從還是迷。金頂的遭遇在中國資本市場中絕對不是偶然,也絕非少數。秦嶺或是前車之鑒,水泥行業在資本市場得到的教訓太深刻,代價太大了,后來者更需謹慎。

    2)拉法基:昨日引領新思維 今天面臨新挑戰

    拉法基1999年底進入四川,2005年收購雙馬集團100%股權,間接收購由雙馬集團控股66.5%的上市公司ST雙馬,使其變成為中國A股市場上首家由外資控股的上市公司。在控制雙馬后,拉法基在四川的地位上升到第一。

    隨后拉法基在四川的擴張基本陷入停滯。到2008年10月15日,都江堰拉法基才舉行了第三條線4600 t/d的奠基儀式,要到2010年上半年建成投產,四線還僅僅是計劃中。

    拉法基在四川甚至中國擴展的速度,在眾人的眼里看來失去了眾多機會,但不得不承認其進入中國市場后給中國水泥行業帶來了不少新思維,新作法。其在都江堰項目投資中的10%用于環保,在開采礦山后的回填和復墾成為國內水泥生產企業環保的榜樣,拉法基的優良品質+嚴格管理+物流保障+技術指導,隨著市場份額的擴大而得到市場的認同。

    但拉法基的下一步棋怎么走,難道聽任別人在自己的領地縱馬馳騁,甘心淪落到“第二梯隊”? 以拉法基緩慢的速度,投資新線趕不上搶占市場,收購又無新的進展,拉法基下一步究竟怎么發展,怎么應對即將到來的殘酷競爭? 畢竟企業生存靠的不僅僅是理念,從市場換來真金白銀才是企業生存發展的基本。

    2.本地企業:各顯神通,成功突圍

    1)峨勝水泥:自力更生  不斷飛越標桿

    公司現有兩個制造廠,其中勝利制造廠擁有1000 t/d、2000 t/d新型干法水泥生產線各1條,主要生產特種水泥,年產能120萬噸。九里制造一廠擁有4600 t/d熟料新型干法水泥生產線3條,主要生產通用水泥,年產能600萬噸。2008年水泥熟料產能和拉法基持平,并排坐上了四川水泥的頭把交椅。

    近3年間,“峨勝水泥”以全力“打造千萬噸級一流水泥企業”為目標,相繼開工建設五條4600 t/d新型干法水泥生產線。2009年1至10月,峨勝水泥實現的銷售收入、利潤和上繳稅金大幅上升,分別比去年同期增長44.82%、43.53%和50.63%。預計全年可實現銷售收入23億多元、利潤7億多元。今年底到明年初,峨勝第四、五期4600 t/d生產線也將相繼點火投產,成為四川水泥新的龍頭。

    2)星船城水泥股份有限公司:整體規劃 區域布局

    四川省星船城水泥股份有限公司是四川省川威集團公司下的控股子公司。現有資產12.25億元,資產負債率僅為55%。公司下轄3個控股子公司,1個非控股公司。擁有石灰石礦儲量近2億噸。

    2009年,星船城水泥在原有生產線基礎上在再投產兩條2500 t/d生產線,鞏固了內江地區控制力,并進入巴中地區。成功實現了“整體規劃,區域布局”的發展道路。截止目前,星船城水泥擁有4條已投產新型干法水泥生產線,水泥產能達521萬噸,另在建一條4000 t/d。

    目前公司正在加快推進上市工作,拓寬融資渠道后,通加速市場整合等方式,星船城繼續擴大規模和提高綜合競爭力,公司目標年產新型干法水泥2,000萬噸,發展成為一個以水泥生產為核心,積極向產業鏈上下游輻射的具有核心競爭力的大型企業。

    3)四川省治權集團:引入戰略投資者 實現多贏

    四川省治權集團公司目前下轄三個水泥分公司:治權皓宇水泥有限公司(雅安)、治權紫坪水泥有限公司(阿壩州)及治權凱霖水泥有限公司(成都);產品銷售市場以雅安地區、甘孜州、阿壩州及成都市各郊縣為主。皓宇水泥有限公司現擁有1000 t/d和2500 t/d熟料水泥生產線各一條,年產170萬噸高中檔水泥系列產品能力。紫水公司于2008年開始新建2條2500 t/d熟料水泥生產線,一期工程計劃于2010年2月份點火投產。

    集團公司在2008年初成功引進了美國EOS及美林證券等戰略投資伙伴,并在2008年8月前達成了5,800萬美元的股權融資及一億五千萬美金的債券融資協議,隨后在成都崇州新建兩條5000 t/d新型干法生產線,項目一期5000 t/d生產線預計在2010年8月前投產。目前崇州項目以被摩根大通納入重點項目,正在洽談具體合作協議。預計在2010年成立合資公司,并整合皓宇公司、紫坪公司及摩根大通在貴州和四川的其它幾條生產線,組建中國西南水泥集團(SWCC),三年內形成年產水泥3,000萬噸以上。整合后更有助于集團公司提高所在區域的競爭力,因此兩家企業通過資本重組聯合后可實現多方共贏。

    3.外來巨頭們:虎視眈眈,勢在必得

    1)海螺集團:西進,再造一個海螺

    海螺集團從2007年下半年開始啟動西部發展戰略,先后啟動了在甘肅、四川、重慶、貴州、陜西等地多個項目。四川汶川特大地震發生后,海螺更是加快了川、渝等地項目的建設步伐。海螺在四川目前布有廣元和達州兩個點:

    廣元海螺,規劃建設兩條4500 t/d新型干法水泥熟料生產線,配套年產440萬噸水泥粉磨。一線目前正在加緊建設當中,預計2009年12月底投產。

    達州海螺,規劃建設兩條4500 t/d新型干法水泥熟料生產線、配套年產440萬噸水泥粉磨。一線預計今年12月底投產點火,水泥磨明年一月中旬建成;二線工程建設已經中期,明年有望投產。

    海螺對市場敏銳的洞察力和高超的區域布局能力在業界有目共睹。四川作為西部大開發的前沿陣地,災后重建又是名利雙收的事,海螺絕不會錯過這樣的機會。海螺在四川的兩點布局和陜西,甘肅的點一起協同,將實現對成渝國家統籌城鄉綜合配套改革試驗區和關中—天水經濟區這兩大西部開發龍頭的掌控,也基本搭建起海螺在西部市場的框架,將攜其在東部市場積累的成熟生產管理和市場運作經驗,到四川及西部地區攻城拔寨,實現其再造一個海螺的規劃。

    2)華新水泥:川、渝、滇組合拳,志在大西南

    2008年6月華新在四川省渠縣的的第一條生產線4000 t/d熟料生產線開建;2009年2月在萬源市規劃建設兩條2500 t/d新型干法熟料水泥生產線并配套4.5MW純低溫余熱發電項目。

    華新在重慶設有渝北和涪陵兩個生產基地,全部建成投產后華新在重慶地區將形成年產750萬噸水泥、年產1,000萬噸建筑骨料及年產100萬噸混凝土的生產規模。華新在重慶的基地和四川是一江之隔、隨著地區交通的改善,兩地的互動更是方便。華新在云南昭通和東川的兩條生產線與四川的攀枝花隔江而望,在攀西的水電站市場和四川同行屢有交鋒。

    華新在四川的生產線也都處于在建狀態,但觀察其川、渝、滇的整體布局,不難看出其進取大西南的“野心”。

    3)中聯水泥:或掀西部水泥整合浪潮

    中國建材旗下中聯水泥有限公司的在北川和安縣建設兩條4800 t/d熟料水泥生產線,中聯水泥進入四川后,絕不會拘泥于一兩個點位上的發展。公司對外透露,中國建材的水泥業務在全國實施的是區域戰略,目前在淮海區域、東南經濟區、北方水泥市場已經有了既定布局。進入四川,會在一部分核心區域進行規劃,計劃在綿陽、成都、廣元等重災區探討新型干法水泥項目的設立。

    中國建材是一個有著整合文化的企業,旗下的中聯水泥、南方水泥和北方水泥都是以在區域里進行聯合重組而快速發展的。根據中國建材的發展規劃,未來5~10年內將在四川投入近100億元,成都也將成為其西南總部所在地。時機成熟時,中國建材或將在以四川為核心的西部地區掀起整合的浪潮。

    五、四川水泥未來路

    1.驅動力不減,水泥市場仍在擴容

    在調研期間,四川省政府西部開發辦公室向外界透露,省政府已經規劃好西部大開發第二個十年發展框架方案,并公布了《展望未來,四川西部大開發第二個十年發展思路》(以下簡稱《思路》)中的部分數據指標:到2010年,全省生產總值力爭達到15,000億元;到2015年,全省生產總值力爭達到26,000億元;到2020年,全省生產總值力爭達到47,000億元,人均生產總值比2000年翻兩番以上。

    為實現上述目標,四川省將大力投入,建設完善基礎設施。其中圍繞建設西部綜合交通樞紐,將打造包括鐵路、公路、水路、航空、管道等五位一體的現代立體快速交通網絡。重點是成(都)蘭(州)、成(都)貴(陽)、成(都)昆(明)二線、川藏、蘭(州)渝(重慶)、成(都)渝(重慶)客運專線、成(都)綿(陽)樂(山)客運專線等鐵路通道建設,為打造國際運輸大通道,建設成(都)渝(重慶)復線、成(都)綿(陽)復線、宜賓—瀘州—川渝界、達州—萬州、攀枝花—麗江、南充—大竹—梁平等高速公路出川通道建設。還有川江航道整治和岷江航電綜合開發;雙流機場二跑道及新航站樓、稻城亞丁、瀘州、宜賓機場遷建等機場的規劃、建設和改造。成都地鐵發展也被作為四川省未來十年發展的重點項目之一。在未來十年內,成都地鐵1~7號線項目將相繼開工建設。

    從長遠看,一系列刺激投資和消費的措施及災后重建,都將給四川經濟發展持續注入強勁動力。水泥產品作為重要的基礎性原材料,是與經濟發展速度密切相關的投資拉動型產品。隨著四川國民經濟的快速增長,工業化和城鎮化進程的推進,基礎設施建設步伐的加快,城鄉居民住房水平的升級,都將帶來水泥市場需求同步增長,進而拉動水泥工業的快速發展。

    2.政策保駕護航,難走浙江路

    近期,針對包括水泥在內的部分行業出現產能過剩的現象,國家相繼出臺了一些措施抑制產能過剩。

    9 月底國務院批轉了《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展若干意見通知》,要對水泥現有在建和未開工項目進行認真清理。

    10 月底工信部《關于報送水泥和平板玻璃淘汰落后產能2009 年計劃及三年計劃的通知》要求各地抓緊制定三年內徹底淘汰水泥落后產能時間表,并于11月底前上報。

    11 月發改委發布了《關于水泥、平板玻璃建設項目清理工作有關問題的通知》,將對2009 年9 月30 日前尚未投產的在建項目、已核準未開工水泥項目(含水泥熟料線和粉磨站)認真清理。堅決抑制產能過剩和重復建設,未核準項目一律不得開工。

    業界普遍認為這次政策力度較以往都有所加大,可操作性也進一步增強。發改委主要負責清理在建和擬建項目,工信部主要負責淘汰落后產能。《淘汰通知》有利推進落實徹底淘汰進度。《清理通知》明顯將水泥審批權上收到了國家層面、這將徹底結束各地亂審批局面。若上述兩個細則得到良好執行,在新建產能嚴格審查的情況下,未來產能增速將放緩;加上淘汰落后產能的強力推進,在落后產能占比較高的區域甚至可能出現實際產量負增長的情況。

    而新的產業政策和準入條件兩個文件也即將頒布,預計行業準入門檻將進一步提高。系列政策措施的出臺在一定程度上反映了政府促使水泥行業健康發展的決心和信心。

    從當前情況分析,僅在政策層面就堵住了四川像浙江那樣依靠新建生產線外延式擴張的情況;四川企業將更多轉向依靠并購或重組的方式進行擴張,而行業集中度將提高。更有利于四川水泥盡早結束企業多,規模小,行業生產集中度低的“頑疾”。

    3.防微杜漸,科學發展,闖出一片艷陽天

    從世界先進國家和地區來看,經濟發展到何種程度,所對應的人均消費量各國的趨勢基本相一致,也是不可改變和逾越的。換句話說一個國家或地區的工業化和現代化程度是由鋼筋、水泥堆積起來的。當前,四川省水泥消費平均水平處于全國下游,不僅離發達地區還有較大差距,省內各水泥產銷地區的發展也很不平衡,水泥消費市場還有很大發展空間。

    從投資拉動和產業支撐看,處于上升期的四川經濟為水泥行業發展提供了堅實依托。經過“十一五”期間的發展,四川經濟社會已經確認邁入上升期。2007年四川省GDP增速達14.20%,創造近三十來的新高;2009年前三季度四川GDP增幅13.5%,全年預計增長可達14%。這為即將開始的“十二五”時期持續快速發展積蓄了勢能。即使在災后重建和應對國際金融危機措施退出后,四川經濟發展仍然后勁十足,水泥行業也大有可為。

    在本文第二章節敘述的四大主要因素的刺激下,目前各方面在四川新上水泥項目積極性高漲,面對現實的利益驅動和歷史大機遇,企業的投資行為也無可厚非,畢竟逐利和冒險都是資本的屬性。在據本次調研的不完全統計,2009年將新增38條熟料生產線,產能3,500萬噸;2010年還將新增25條生產線,屆時全省新型干法熟料產能將達到8,400萬噸。單從投資角度看,四川水泥行業有過度投資現象和產能過剩的風險。但由于水泥產能在一段時間或局部地區不足也將引起水泥價格非理性上升。為保持供需平衡,就又要求在相應的時段具備有富裕的水泥產能。2007年末成都水泥市場的大幅波動給了業內一個警示。根據最新的政策動向,四川省在未來兩、三年還面臨4,200萬噸左右的落后產能需要徹底退出,新上及在建項目也將面臨嚴格的控制,這無疑從兩個方向上減輕了產能過快擴胸行的壓力。

    四川水泥工業發展進入新的發展轉型時期,如何把握新增生產能力、淘汰落后生產能力相對平衡,對管理部門和企業都是一場考驗。四川若能汲取其他地區水泥工業發展的經驗和教訓,對產能過剩防微杜漸;尊重行業發展規律,結合地區的特點和優勢,清醒地認識自身所處發展階段以及發展過程中的得失;使水泥工業能夠盡可能地保持平穩而持續的發展。
      


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