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    上市公司

    • 作為及一個集礦山開采、碼頭運營、水泥熟料、骨料及混凝土為一體的全產業鏈建材集團,三季度業績已經顯示海螺水泥又達新高度。其競爭力來自于其市場洞察力和區域布局能力
    • 從冀東水泥發布2018年半年度超出市場預期的利潤增長及大幅下降的管理費用來看,金隅集團與之重組之后,消除內部競爭確使經營效率有所提升。
    • 江西省基建潛力大,需求發力可期 2017年江西省城鎮化率54.6%,低于全國4pct;第三產業占GDP比重43%,低于全國9pct。在2018年宏觀經濟整體下行的局面下,江西省1-7月狹義基建投資仍能保持18%的增速,PPP項目中基建類項目投資額占到67%。“十三五”期間,我們認為江西省基建投資仍有較大潛力。以交運投資為例,江西省規劃“十三五”期間鐵路、公路水路建設投資額分別為1475、3049億元,較“十二五”實際投資額分別提升40%、36%。更加積極財政政策也對基建資金來源形成有力保障,基建投資具有持續性…
    • ?? ? 價格下調原因:1)價格基數較高。是寧波、臺州地區水泥價格自5月份以來,一直保持在500元/噸高位,淡季也未曾出現回落,屬于長三角或沿江地區最高區域;2)臺風天氣影響。近日臺風溫比亞登陸寧波,降雨增加影響下游需求,企業發貨環比下降。可以看到本周寧波庫存環比提升5個pct至60%;3)外來水泥影響。遼寧大幅降價后,部分中轉庫和貿易商轉向遼寧尋找低價貨源,本地主導企業為降低外來水泥增加風險,主動下調水泥價格。?圖:寧波地區水泥價格一直保持高位,未曾小調數據來源:數字水泥網,長江證券研究所??圖:杭州等地在6…
    • ?? ? 8月23日晚間,華新水泥如期披露靚麗的半年報。通過推進穩價格、穩運行、加大各類廢棄物入窯處置量及替代燃料使用量等措施,華新水泥取得了歷史最優的半年度經營業績。?? ? 上半年公司銷售水泥及商品熟料3216萬噸,同比增長1.13%;銷售骨料612萬噸,同比增長12.37%;各類廢棄物入窯處置量達到68.38萬噸,同比提升18.4%。實現營業收入118.83億元,同比增長26.76%;實現利潤總額27.97億元,同比增長204.55%;凈利潤20.68億元,同比增長184.07%。基本每股收益1.38元。?? ? 上半年,中國水泥行業呈需求平穩、價格同比上漲、效…
    • 中國建材上月底公布今年第一季度報告,受惠于水泥價格的上漲、混凝土和石膏板業務的盈利能力改善, 至2018年3月31日止三個月營業總收入260.33億元人民幣, 按年增長24.7%; 純利9.08億元, 按年增長3.8倍, 業績優于市場預期; 而水泥噸毛利為人民幣88元,季度環比持平。在銷量回升和價格上提的情況下,我們相信二季度公司水泥業務的盈利能力或會出現大幅改善。 2018年亮點關注 中國建材股份有限公司是大型建材央企——中國建筑材料集團有限公司核心企業,主營業務包括水泥、輕質建材、玻璃纖維及復合材料、工程服務四大板塊…
    • 事件:公司發布2018年一季度業績公告,2018年一季度實現營業收入187.67億元,上年同期136.39億元,同比提高37.59%;2018年一季度實現歸母凈利潤47.78億元,上年同期21.53億元,同比增長121.90%;2018年一季度實現扣非后凈利潤46.74億元,上年同期15.54億元,同比大幅提高200.69%。 ? ?點評 2018年一季度,水泥行業在供給端持續收緊的前提下,水泥價格延續強勢,僅呈現季節性漲跌,公司的盈利水平同比大幅提高。從出貨量上看,由于3月份的“兩會”和環保壓力等,3月的水泥需求釋放出現一定滯后效應,公司出貨量同比略微下…
    • 一、行業地位繼續提升。 2017年,由于固定資產投資趨穩,與之相關的水泥產銷量也保持穩定(沒有增長),全國產量同比微降0.2%。但海螺水泥(00914)逆勢而上,銷量同比增長6.6%,市場占有率從11.5%提高到12.7%。反觀同行,中國建材、冀東水泥等業內大型企業的銷量大多出現不同程度的下降,看來海螺不僅擠占中小企業的生存空間,而且已經有能力從其他大佬虎口奪食。 水泥行業目前能與海螺抗衡的唯有央企中國建材,中建材生產規模略勝一籌,海螺盈利能力遙遙領先。令人有點意外的是行業內最大的這兩家企業,居然在去年合資成立了一家貿易公…
    • 世界水泥龍頭。海螺水泥是中國乃至世界的水泥龍頭企業,根據公司最新的年度業績預增公告,公司2017年歸母凈利高達145億-162.1億,同比增加70%-90%,在A股水泥企業中,公司整體業績突出。考慮2018年行業盈利中樞的提升,公司作為行業龍頭有望顯著受益。 水泥行業量穩價升,公司更具競爭優勢。我們預計2018年整體基建投資增速在11-13%區間,房地產投資增速中樞在3%-4%的區間左右,預測2018年水泥需求或有小幅下降,但總體維持穩定。海螺水泥產能主要集中在水泥需求好于全國平均水平的華東、華南等地區,需求更優。在行業供給側2018年繼續趨緊、成本…
    • 近期行業運行平淡,主因下游尚未開工 近期建材板塊整體行業表現較為平淡,運行數據無太多亮點,主要由于春節季節性影響,各地施工企業尚未正式復工。水泥年初以來價格出現季節性走弱,春節后庫容比較節前有一定提升,不過目前仍然處于歷史同期低位水平。隨著假期結束,施工企業、加工企業等陸續復工,需求有望得到陸續回暖,行業運行將恢復至正常水平。 中長期供需格局未改變,靜待企業復工 近期出現多家白馬股企業業績低于市場預期,引發市場對房地產產業鏈擔憂,產業鏈板塊下跌,建材近期亦出現一定調整。在當前時點,水泥行業供給…
    • 核心觀點 嚴控新增產能疊加現有行業協同, 2018 年水泥行業高利潤仍將持續。 2017年,水泥行業共實現盈利 877 億元,同比增長 94.4%,創歷史第二高位。 2017年水泥需求端并無增量,行業利潤改善主要源自供應端結構性改善。 2018 年,水泥產能幾乎無增量,龍頭企業主導的錯峰協同延續,周期品中水泥行業利潤可持續性最強。我們預估全國水泥 2018 年均價為 330 元/噸,同比增長6.8%,行業總利潤同比增長 4.8%-5.8%。 馬太效應顯現,龍頭個股從利潤擴張到估值重構。 相對于周邊鋼鐵、煤炭等周期類行業,水泥行業集中度最高。截止 2016 年…
    • 1月11日,長江下游熟料價格大幅下調120-170元/噸,海螺熟料價格下調170元/噸,降價非基本面供需惡化,主要系打擊進口熟料。
    • 市場對需求穩定性仍較悲觀,排污證和環保稅影響將擴散,景氣度可持續性或好與以往。
    • 我們發現西部水泥的單位成本和單位利潤在海螺參股后都出現了很大程度的提升,因此我們認為公司的運營效率將持續提高。
    • 公司成本改善、費用控制效果明顯,放大盈利改善。公司通過技術改進、工藝優化近年來煤耗、電耗指標持續下降,同時負債減輕后財務費用也逐年下降,噸成本、噸費用下降放大公司盈利改善。
    • 9月8日晚間,中國建材與中材股份在港交所雙雙公告,中國建材與中材股份訂立合并協議。合并后,中材股份將被中國建材吸收合并,換股比例為每1股中材股份可以換取0.85股中國建材股份。9月6日收盤時,中國建材報5.02港元,中材股份報3.58港元,結合此次1:0.85的換股方案來看,中材股份的股價目前存在19%的套利空間。
    • 中國建材曹江林表示,現在的水泥價格仍有提價空間,預計未來三個月會有三次提價計劃,基本保持“每月一漲”的節奏,水泥價格提升的態勢似乎根本停不下來了。
    • 公司2017年上半年收入319.08億,同比增長33.10%;歸母凈利67.17億,同比增長100.21%,扣非后歸母凈利潤51.23億元,同增71.2%,EPS 1.27元,符合市場預期。
    • 上半年公司共銷售水泥熟料2652萬噸,較去年同期降低19.41%,主要受到核心區域華北地區水泥需求減少以及原燃材料價格上漲的不利影響。
    • 華潤水泥是華潤集團七大戰略版塊之一,公司在2009年上市,華潤水泥是中國華南地區最大的熟料、水泥和混凝土生產商,2015年公司的水泥和熟料總體銷售量達到8100萬噸,是華南地區最大、最有影響力的水泥公司。
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