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    水泥主要經濟指標系列之二十八——云南省

    云南省,隸屬西南地區,與四川、貴州、廣西、西藏交界。

    云南省,在1949年全國生產水泥的14個省份中,排名第11位,當年生產水泥5,000噸。進入十二五以來,水泥工業高速發展,2016年水泥產量突破1億噸,進入全國前10,這個勢頭會將會繼續持續。

    一、歷史資料

    1949~2016年,云南省合計生產水泥10億噸,占全國總量3.08%。2001~2016年是云南水泥高速發展時期,生產水泥8.4億噸,占總量84.25%(全國,79.29%),高出全國5個百分點。2011~2016年,生產水泥5.3億噸,占總量53%,這意味著6年的水泥產量超過以往62年產量的總和。

    2009~2016年,云南省水泥產量持續走高,走出全國水泥少有走勢。2016年水泥產量增速17.8%,僅低于西藏,產量首次突破1億噸。

    2008~2016年,云南水泥產量平均增速高達14.2%,列全國第5(全國為6.7%);2012~2016年,全國水泥市場下行,平均增速-1.4%,云南水泥逆勢走強,平均增速7.9%,僅次于西藏。

    云南省2016年累計人均水泥消費量22.4噸,低于全國25.1噸/人水平。

    2012~2016年,人年均水泥消費量快速上升,達到2噸/人年,高于全國1.7噸/人年水平。

    1995年,紅塔滇西在大理建成投產第一條1000t/d新型干法生產線,至1996年云南先后投產132條生產線,合計熟料產能9,737萬噸(設計產能)。

    截止2008年,建成投產62條線,熟料產能3,391萬噸,其中2000t/d以下規模生產線37條,熟料產能1,277萬噸,占產能39.46%;其中2000~3999t/d規模生產線21條,熟料產能1,587萬噸,占產能49.04%;4000t/d以上規模生產線4條,熟料產能372萬噸,占總產能11.49%。

    2009~2012年,新增產能增長最快時期,建成投產49條線,熟料產能3,959萬噸,平均年增長近1,000萬噸,占總產能40.66%。其中2000~3999t/d規模生產線40條,熟料產能3,147萬噸,占產能79.48%;4000t/d以上規模生產線4條,熟料產能589萬噸,占產能14.88%。

    2013~2016年,建成投產21條線,熟料產能2,387萬噸,其中2000~3999t/d規模生產線11條,熟料產能930萬噸,占產能38.96%;4000t/d以上規模生產線10條,熟料產能1,457萬噸,占產能61.04%。

    云南省新型干法生產線數量,1000t/d規模生產線條數在全國均列之首。通過上述分析,也可看出隨著云南省經濟規模體量的增長,水泥需求用量的加大,在不同時期生產線的規模也在不斷增加。

    二、現狀分析

    產能發揮率:2016年77%,在全國處于中上水平;

    房地產新開工面積:較2015年有很大改善,仍為負增長10.08%;

    水泥產量:基本建設項目是云南水泥需求重要支柱,使水泥產量大幅提升;

    水泥價格:2016年借全國大勢,年末較年初上調40元/噸,全年均價278元/噸,低于2015年285元/噸,也低于全國293元/噸水平;

    集中度:云南省熟料企業40多家,產能前3企業:西南水泥、華潤昆鋼、華新水泥,占全省產能比重45%。

     

    1 熟料產能發揮率

    進入21世紀,云南水泥需求保持兩位數增長,2008年以后,更加提速,領先于全國。在需求高增長背景下,新增產能高潮迭起,產能發揮率的波動較大。

    2 房地產&基本建設

    2011年以來,云南省房地產新開工面積一路下行,2014年連續3年負增長。2016年,全國房地產新開工面積強勁反彈,云南省下滑幅度有所減緩,但仍為負增長。

    2013年,云南省基本建設投資速度下行,低于全國。2014年、2015年,基本建設提速,兩位數增長,2015年高出全國6個百分點。(2016年國家統計局僅發布全國數據)

    3 水泥產量

    2011年以來,云南水泥產量保持較高增速發展,盡管2014、2015年在大背景下有所走低,2016年強勢反彈,產量增速高達17.8%,當年產量突破1億噸。云南正直市場上行期,發展勢頭普遍看好。

     

    4 水泥價格

    2008年價格在最高位,除在2008、2014兩年略高于全國外,一直低于全國。

    2015、2016年兩度低于300元/噸關卡。2017年在全國價格大幅上揚背景下,2017年價格已重拾300元/噸,處于近年價格中部位置。

    云南高原山地多,多為小區域市場,市場相對封閉,價格有差異。

    5 集中度

    云南,生產線條數、熟料企業個數、都排在全國之首。相比較,大企業產能規模、市場控制力都在形成過程中,產能集中度不高。

    云南出現過3次一定規模整合。第一次,2007年,拉法基;第二次,2012年,西南水泥和昆鋼水泥;第三次,2015、2016年,華潤和昆鋼合作,華新重組拉法基。

    市場格局在不斷變化,前3企業西南水泥、華潤昆鋼、華新3家產能44.8%;加上海螺、昆鋼嘉華、紅獅3家,占全省產能65.6%。

    6 企業變遷

    云南水泥工業第一家水泥廠為昆明水泥有限公司,由中國水泥大王王濤先生和實業家繆云臺先生牽頭,按股份制多方投資建設,其沿革如下:

    1939.5~1943.4,昆明水泥有限公司;

    1943.5~1951.1,華新水泥股份有限公司昆明水泥廠;

    1951.1~1962.4,云南水泥廠;

    1962.4~1984.10,昆明市海口水泥廠;

    1984.10,恢復云南水泥廠。

    中國自行設計的第一臺半機械化立窯就誕生在云南水泥廠。

    ~2001年

    云南省第一條新型干法水泥生產線,紅塔滇西1000t/d線,位于大理市,1995年建成投產,后又連續投產二線、三線。劍川水泥、壯山實業、活法集團、祥云集團1000t/d線相繼建成投產,分布在大理、文山、玉溪,熟料產能217萬噸。

    2001年水泥產量1,534萬噸,新型干法水泥有很大發展空間。

    2002~2005年

    云南組建國資水泥公司,將昆明水泥股份有限公司、開遠水泥股份有限公司、云南東駿水泥有限公司、劍川水泥有限公司等集結旗下,組建云南省最大水泥公司。

    期間有20條線先后投產,多為1000t/d生產線,2000t/d規模以上有3條:東駿4000t/d線、開遠2500t/d線和昆鋼嘉華2000t/d線。

    2005年,熟料產能1,042萬噸,水泥產量2,644萬噸,新型干法水泥比重占到40%。

    2006~2008年

    拉法基通過瑞安進入云南市場,在云南主要水泥市場昆明、紅河、麗江、大理4地收購9條線,合計熟料產能611萬噸,成為云南具有區域規模優勢企業,改變以往單點小規模生產線格局,但在進入過程中并不順利。

    具有港資背景的昆鋼嘉華出手不凡,在昆明、曲靖、保山3地布下4條生產線,規模都在2000t/d以上,曲靖5000t/d、昆明4000t/d、保山3200t/d線規模優勢明顯。

    期間,建設生產線35條,其中2000t/d規模以下生產線13條,熟料產能499萬噸;2000~3999t/d規模生產線19條,熟料產能1,448萬噸;4000t/d規模以上生產線僅3條,熟料產能403萬噸;2500t/d線開始受到市場青睞。

    新型干法熟料36家企業,62條線,熟料產能3,391萬噸。

    2008年,云南水泥產量3,8645萬噸,新型干法水泥產量能夠滿足市場水泥需求。

    2009~2012年

    這一期間是4萬億投資高潮期,期間2008年5.12大地震,水泥告缺,西南地區是全國最受益地區之一,4年水泥需求平均增長19.3%,極大地推動了云南發展新型干法水泥動力。國內大企業華新、紅獅、華潤和海螺紛紛涉足云南,2011、2012年西南水泥大舉進入云南,收購生產線26條,熟料產能1,838萬噸,占全省產能25%,形成一家獨大局面。

    拉法基瑞安、昆鋼嘉華、昆鋼也適時發展,拉法基瑞安的地位受到挑戰,較2008年現下降近50%,只占9.36%;昆鋼將水泥業做為重點發展,新建、并購并舉,加快產能擴張,熟料產能增至450萬噸,在玉溪、紅河、大理、德宏、臨滄布局,后續項目多在建設之中。

    期間新上49條線,新增熟料產能近4,000萬噸,是原有產能1倍以上,合計熟料產能7,350萬噸。

    49條生產線,2000t/d規模以下生產線5條,熟料產能223萬噸;2000~3999t/d規模生產線40條,熟料產能3,147萬噸;4000t/d規模以上生產線4條,熟料產能589萬噸;2500t/d線成為市場主選。

    2012年,云南水泥產量7,794萬噸,新型干法水泥生產能力1.1億噸,供給超過市場需求。

    華新,最早進入云南,2006年在昭通建成投產4000t/d線,而后在昆明、迪慶、西雙版納分布式布點。

    海螺,通過收購,進入文山、德宏,在保山建設3200t/d線;

    紅獅,在云南昆明先后建設2×5000t/d生產線;

    華潤,在大理收購三德彌渡、鶴慶3條線;

    西南水泥在云南進行大規模區域收購,涉足昆明、曲靖、玉溪、麗江、德宏、普洱、文山8個地市。

    2013~2016年

    在全國水泥需求放緩背景下,云南水泥產量仍保持9.2%的增速令人嘆為觀止。

    期間,新上21條線,新增產能2,387萬噸。其中,2000~3999t/d規模生產線11條,熟料產能930萬噸;4000t/d規模以上生產線10條,熟料產能1,457萬噸;5000t/d線比例大為提高。

    在這一輪擴張中,海螺在文山、保山、德宏新上4×5000t/d線;昆鋼在臨滄、怒江、迪慶、德宏地區新上5條線,熟料產能434萬噸;昆鋼嘉華在保山、普洱新上2×5000t/d線。

    2015年9月,華潤和昆鋼聯手,對云南水泥市場進行整合,地區主要分布在云南西部大理、怒江、德宏、臨滄和玉溪、紅河。

    2016年,拉法基業務注入華新,華新的版圖迅速擴大,在全省六大地區都有涉足。

    云南的市場格局再一次得到切分。

     三、點評

    云南水泥市場有其特點:

    正在成長的市場,在全國市場下行背景下,云南市場凸顯其市場優勢;

    熟料企業、生產線之多,堪稱全國之首;

    集中度不高,布局分散;

    市場重疊度大。

    前10企業中,有8家企業集中在大昆明(昆明、曲靖、玉溪),6家在滇西南(保山、德宏、臨滄),4家在滇西北(迪慶、怒江、麗江、大理)和滇東南(紅河、文山),滇南3家(普洱、西雙版納),2家在滇東北(昭通)。

    云南多山地,形成小區域市場,是一個快速成長的市場,在發展中有別于其他地區。本地企業、外來企業、大小企業都是看中增量市場,跑馬圈地,獲取份額,尚未形成有效的區域市場控制力。這和其他地區有所區別:

    長三角成熟市場:南方收購地方龍頭企業,逐步和海螺形成兩大巨頭對話機制,推動市場整合。

    華南市場:海螺、華潤、臺泥早期進行大企業區域戰略布局,提高市場準入門檻,形成大企業主導市場局面。

    京津冀市場:冀東、金隅兩家獨大,長期處于競爭中,市場下行倒逼重組,集中度迅速提高,市場秩序恢復。

    云南省是西南地區典型代表。大集團是在4萬億后進入,尚未形成有效區域控制,中小規模生產線成為市場主流;每個地區都有幾家大企業聲影,集中度過于分散;供需一直處于交替變化之中;區域間供需相差很大。

    簡單的說,云南市場的需求端,有其獨特向好一面,而在供給端,也存在不少矛盾、問題。云南生產線經歷了1000、2500、4000t/d規模爬樓梯上升過程;市場整合也經歷了拉法基瑞安——西南水泥、昆鋼 —— 華潤昆鋼、華新三度市場整合過程。

    而這兩個過程,恰恰就是技術結構、組織結構調整重要內容,較其他地區表現更為復雜。也正是云南水泥需求的延續性長,彈性空間大,為企業發展空間帶來不斷變數。

    云南生產線條數多,截止2016年,共有132條線建成投產,其中109條線在運行之中。由于市場競爭激烈,成本高的小規模生產線23條或關停,或停運。

    在運行109條的生產線中,70條2000~3999t/d規模生產線為主力陣容,熟料產能5,524萬噸。

    4000t/d以上規模生產線18條,熟料產能2,573萬噸。

    目前在建線5條,都是5000t/d規模生產線。

    云南市場向好是市場主流,經過幾度整合的市場,有利于推進市場的秩序恢復。市場區域的進一步整合;高成本、落后產能的退出;新增產能的控制;都是老問題,但在新形勢下如何把握、推動,仍然有一個過程。

    西南不同于全國,云南也不完全等同于西南,但云南市場前景被普遍看好,是共識。但上述提到的問題,如何解決,正在走出一條新路。


    [責任編輯:GC05]
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