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    原創|水泥主要經濟指標系列之十八 —— 山東省

    山東是水泥大省,曾19次獲水泥產量桂冠。第一次是在1986年,連續3年;第二次是在1994~2008年,連續15年,第三次是在2011年,只維持一年。第一次終結者是廣東,第二、三次終結者是江蘇。2012年以后山東和河南在第二、三位之間角逐。


    2014、2015年水泥產量連續兩年負增長,2016年反轉,6.7%。

    2015年,山東省熟料熟料產能1.03億噸,僅低于安徽省。當年熟料產量8,178萬噸。

    2016年,中聯水泥、山水、泉興能源熟料產能為前3,占全省比重65%。


    產能發揮率:2015年69%,若扣除停運產能,發揮率在72%;

    房地產新開工面積: 2016年較2015年大幅提升11.95%,利好水泥;

    水泥產量:一改2014年以來持續負增長走勢,較去年有較大幅度反彈,增長6.70%;

    水泥價格:2016年前三季度,價格一直在低位運行,進入10月,受環保治理、公路查超、煤炭提價、借旺季行情,價格強勁反彈,較年初增長160元/噸,收官370元/噸;

    集中度:山東熟料企業多大30多家(運行中),產能前3企業:中聯、山水、泉興能源,占全省產能比重65%,中聯、山水產能占全省58%。

    一、熟料產能發揮率

    山東處于北方、南方交界處,水泥需求的影響是比上不足比下有余,2015產能發揮率下降10個百分點。受市場壓力,停運產能500萬噸左右。2011年,熟料供需相差1,000萬噸,2015年放大至3,700萬噸。

    二、房地產&基本建設

    2011年以來,山東省房地產新開工面積三升三降,起伏波動大。2016年,和全國一樣,房地產新開工面積反彈,增長幅度高于全國。

    2011年以來,山東省基本建設投資保持較高速度,高于全國,但波動大。2015年,同比增長23.0%。房地產對水泥用量的影響大于基本建設,浙江亦是如此。(2016年國家統計局僅發布全國數據)

    三、水泥產量

    山東省水泥產量走勢低于全國,2014、2015年連續負增長,2016年大幅反彈,是2011年以來第二高點,較2015年提升幅度,16個百分點。


    四、水泥價格

    山東水泥價格僅在2012年價格高于全國,其他時間段價格都低于全國平均水平,2011年是價格頂峰。

    山東有5個年度價格在300元/噸以下。


    五、集中度

    2005年是以前是山東大力發展新型干法水泥時期,25家熟料企業,山水一家獨大,熟料產能1,169萬噸,占全省比重28%。

    2007年,中聯、山水在政府支持下,大規模進行市場整合,集中度大幅提升25%,兩家產能占比71%。

    整合后的市場價格得到修復,中聯、山水修生養息,規模擴張以新建為主,產能增長在20%左右。而其他企業借此機會快步擴張,還有新進入者,中聯、山水集中度受到挑戰。

    2012~2015年,集中度相對穩定,沒有變化。

    2016年7月,沃豐、申豐、泉興三家組建泉興能源。


    六、企業變遷

    山東是水泥大省,立窯水平領先全國。發展新型干法、市場整合,產能過剩,都走在全國前面,都有突出表現。

    ~2001年

    10家新型干法熟料企業,熟料產能809萬噸,山東水泥的發展非常有代表性。山水、魯南中聯為國有企業,大宇、三菱為外資企業,其他為民營企業。

    大宇7200 t/d 線是當時全國規模最大生產線,三菱因礦山規模不夠,屈就建起一條3000 t/d 線。

    2001年水泥產量7,287萬噸,新型干法水泥比重不及20%,有巨大的發展空間。

    2002~2005年

    山東水泥工業發展最快時期,先后建成36條線,熟料產能4,200萬噸,名列全國新型干法熟料規模前茅。

    山水集團進入快速發展通道,在濟南長青基地基礎上,向濟南平陰、淄博、濰坊方向推進,建起8條生產線,其中5條5000 t/d 線,新增熟料產能1,000萬噸,熟料產能占山東山東省27.84%,確立其在山東地位。

    中聯水泥2004年在滕州建成第一條5000t/d線,同年收購棗莊2500t/d 線,進一步夯實鞏固棗莊基地。

    這一期間是山東水泥大發展時期,東源、泰山、金魯城、大壩、泉興、日照、榴園等外產業和民營企業紛紛投資進入水泥業,生產線規模大多是2500 t/d線。山水、中聯、東源產能超過大宇,位于三甲。山東擁有25家新型干法熟料企業,前10企業產能占76%。

    2005年,山東水泥產量1.44億噸,新型干法水泥仍有很大發展空間。

    2006~2008年

    山東是水泥產量大省,是水泥輸出地區。由于新增產能快速增長,落后產能退出相應緩慢,價格是全國洼地。

    為改變這一局面,山東率先在省內進行大規模市場整合。

    中聯水泥做為這次整合的主角,大刀闊斧地進行推進。先后將泰山、大壩、金魯城、日照、東華納入旗下,同時根據戰略布點需要在棗莊、臨沂、濰坊青州建設新線,使中聯在山東版圖迅速擴大。向北濟寧、泰安、德州、淄博;向東臨沂、日照、濰坊。產能規模超過2,000萬噸一舉確立其在山東地位。

    山水除在濰坊安丘建設一條5000 t/d 線外,加大收購行動,收購東源在煙臺、棗莊3條線,熟料產能350萬噸,收購煙臺康達4000 t/d 線,產能規模擴升至1,800萬噸,占山東省30%。山水的布局主要是沿膠濟線布局,濟南、淄博、濰坊、青島、煙臺,是山東的主要市場區域。

    通過大規模收購,中聯、山水兩家企業產能占66%,前10企業占到92%,集中度大幅提高。

    2006年水泥產量達到1.67億噸,是山東的頂峰,2008年,水泥產量下降到1.39億噸,下降2,800萬噸。各地的水泥都有了發展,山東向外輸出水泥的路徑受到了挑戰。


    2009~2012年

    這一期間是4萬億投資高潮期間,全國大部分地區水泥需求都有很大增長,平均增長12.42%,山東增長2.72%,僅高于上海、北京。這一期間水泥產量在1.41~1.55億噸,低于2006年水平。

    新增熟料產能3,200萬噸,中聯新增770萬噸,山水增長500萬噸,但兩家集中度都有降,兩家產能占比從2008年66%降至2012年57%;前10企業產能占比從93%降至82%,意味著這11個百分點增加在二梯隊以外的產能中。山東的集中度在下降。

    冀東、海螺兩家2010年進入山東。

    2013~2015年

    水泥產量在1.52~1.66億噸,重拾水泥產量高位。

    中聯水泥新上4條線,產能達到3,494萬噸,期間中聯一度托管沃豐、泉興兩家企業;山水新上2條新線。

    二線企業除新進入者日照鋼鐵外,產能基本沒有變化。日照鋼鐵在2013、2014年投下兩條5000 t/d 線。

    據不完全統計,先后有11家生產線停運,合計產能500萬噸,一些小規模生產線轉產特種水泥。

    熟料產能超過1億噸,前10集中度較2012年下降兩個百分點。

    2016年

    沃豐水泥和泉興礦業組建泉興能源,產能806萬噸,成為第三規模企業,6條線都位于棗莊。


    七、點評

    山東省在中國水泥工業有其特殊地位:

    水泥產量大省,經濟發達省份,1994~2008年連續15年保持全國產量第一,全國水泥價格低洼地區,產能過剩地區……。


    進入21世紀,全國水泥的領頭羊,盡管體量大,仍然保持超高速發展,2001~2006年發展速度17%,2007、2008年急轉直下,連續兩年大幅負增長,引發了大規模市場整合(歷史表明,大規模市場整合,都是市場發生巨變下產生的,是市場倒逼下的被動行為)。

    隨之在2009~2014年的6年中,市場處于低增長狀態,平均增速3%。中聯、山水為保持市場供需平衡,放慢新建擴張速度,同時收購活動也隨之減弱,市場得以修生養息,價格有所恢復。期間,在淘汰落后產能背景下,新增產能陸續投產,而這一勢頭并沒有向中聯和山水兩家傾斜,兩家的集中度在這段時間下降近10個點。集中度的下降,必然對市場掌控力下降,價格也不斷走低。山東的這種情況以后在河北、新疆等地都有發生。

    2015年,價格再度大幅走低,2016年又出現反彈,下降、增長的幅度都超過全國。

    山東的產量桂冠雖然受到挑戰,但產量仍一直保持全國前3,且在高位。但山東對外輸出的通道受到了很大制約,尤其是以往的運河大通道,其優勢已不復存在。在去年末的調研中,通向皖北市場的途徑也受到挑戰,而河南水泥卻不斷有進入。

    在市場回落過程中,中聯、山水勢頭沒有象2007、2008年那樣,兩家獨大,勢如破竹。反而山水深陷股權糾紛,沃豐、泉興又從中聯的合作中退出。可以看出,這幾年市場在發生變化,中聯、山水的市場主控格局并沒有得到進一步加強。

    近日,經濟導報報道:東華、山水、山鋁、寶山、魯中、崇正、臨朐山水在淄博淄川組建全國首家地區水泥管理公司 —— 淄博聯合水泥企業管理有限公司。

    之后,內蒙古水泥行業深化市場合作暨經驗交流會一行參觀在山東淄博聯合水泥企業管理有限公司,并進行內蒙古興安盟和赤峰市企業間組建水泥聯合銷售公司簽字儀式。

    隨后,在濟南山水集團總部,召開吉林、遼寧、黑龍江、內蒙四省水泥協會和山水、亞泰、金隅冀東、蒙西、東蒙等八家企業聯合召開的東北四省水泥市場協商會,以解決省際間水泥市場有效控制的協商機制。

    可以看出面對市場變局,正在出臺相應應對措施,山東走在了前面。

    注:2016年熟料產能未包含停運產能。

     


    [責任編輯:GC03]
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