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    2017年1~9月,水泥產量止跌企穩,重返2016走勢軌道

    一、全國宏觀基本面

    國家統計局發布9月度數據,基本建設繼續在高位強勁增長,上1~9月累計投資突破12萬億元,同比增速15.82 %,同比下降2 個百分點。房地產投資繼續增長,8.06萬億元,同比增長8.10%。兩項投資在投資額、增速上繼續保持增長態勢。

    二、水泥產量

    2013年以來,全國水泥產量1~9月度累計產量一直保持在17億噸以上(2014年18億噸),2017年產量是2011年以來第三高點,增速是第二低點,1~9月累計產量增速較去年同期負增長0.23%。

    全國8月產量同比下降,引起市場擔心,9月產量2.24億噸,回到同步2016年軌道。

    2017年1~9月,華東、中南累計水泥產量高于去年同期,其他地區都有縮水:

    中南,為歷史最高產量;

    華東,西南,為第二高點;

    西北,為2011年以來倒數第三;

    華北、東北為2011年以來最低。

    江蘇省水泥產量位居榜首;河南、山東盡管錯峰生產受到影響,產量仍保持前列,進入4季度,或許就要退位;安徽進入前5。

    產量排名前10省份中,華東3省,中南5省區,西南2省。

    三、水泥產量增速

    以2013年為分界嶺,水泥市場南強北弱格局出現,2015年就更為明顯。南方2015年出現負增長后,2016年后穩定在一個低速增長水平。

    進入4季度旺季,主要表現在南部地區,所以更應該將著眼點分析南方水泥產量的走勢。北方地區11月進入淡季,加之冬季錯峰生產,水泥產量會進一步下降。

    2017年1~9月數據表明,南強北弱格局依然未變,增長速度一增一負,相差6個百分點之多。華東、中南反超西南產量增速;北方三地華北、東北負增長,市場形勢依然嚴峻,西南西北基本持平。

    縱觀到省市區增速,17正,12負,產量增速負增長10%以上的7個地區中,4個在華北。

    2013~2016年水泥產量在24億噸上下,由于春節假期,一季度產量波動較大,4~12月間走勢差異不大,10月產量最高,以后逐步減弱。2017年不會出現太大變數。

    四、房地產

    房地產是和水泥相關的最重要指標,也是增速最為敏感的產業。

    銷售面積,房地產市場成交的標識。2016年國家出臺房地產促銷增速,一直延續到當前。

    房地產銷售好會,會間接影響到水泥市場。

    從增速指標看:2015~2017年要好于前期;南方地區(兩位速增長)要好于北方地區。 

    施工面積,和水泥用量直接相關。

    2015~2017年,從前期高增長期下滑到維持在一個低增長水平,和水泥走勢趨近。

    華北、東北進入負增長期,東北下降的幅度領先全國。

    新開工面積,是水泥市場先期指標,對預判未來有很大參考。

    新開工面積先于水泥出現市場下行走勢,2011~2014年,華北、東北先于其他地區出現負增長。

    2015~2017年,東北兩位數負增長,未來水泥市場動力不足;

    華東、中南保持一定增長。

    土地購置面積,是水泥市場中遠期參考指標。

    水泥行業需求主要是房地產和國家基本建設和農村市場三塊。前兩項指標國家定期發布數據公示。

    近幾年,國家加大基本建設投資,平抑房地產投資走弱的趨勢。

    土地購置面積更具超前性,也表明水泥用量的趨勢也會隨之遞減。

    從4個房地產相關指標中,清晰地得出:

    指標的總體趨勢是遞減下行;

    南北市場的分化非常明顯;

    和水泥的總體走勢基本一致。


    [責任編輯:GC05]
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