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    長三角市場調研點評

    2018年市場表現,既符合預期,稍有些意外,量的恢復和價格的穩定符合預期。環保的焦點逐步南移略超預期,過去重點是在京津冀,現在轉移到長三角。去年9月觀點:2017~2018年錯峰效果可能不如2016~2017年,因為大家已有所準備。

    山東、河南這輪停窯時間庫位不低,價格一度搖搖欲墜。2017年初北方庫位低,大量南方水泥去了北方;2018年這種情況減少,一方面南方價格高了,北方市場吸引力減小;另一方面北方企業做了更充分準備,儲備了一定庫存。

    一季度水泥銷量平平:1月份進口熟料,山東、南通地區是兩個主要卸貨點。只是去年價格高,一定程度掩蓋了進口熟料對行業的影響。1月份需求情況不好,受雨雪天氣沖擊,雖然同比銷量增長,但更多是反映了春節的延后,比預想的要長。1月中旬一場大雪,造成很多工地提前放假,把需求一下子消滅掉。此外當時價格比較高,低標號水泥受價格影響比較大,也提前結束了部分工程項目,需求端受到了擠壓。

    節后需求:上海地區基本符合以往規律,春節后40天需求開始復蘇。蘇南地區啟動有所延遲,可能是受兩會影響。綜合來看,今年需求肯定不差,大部分地區持平,個別地區比去年略強,比如蘇州、南通地區。

     

    有利的因素:

    1)今年協同情況尤其好,價格維持高位,利潤可以更好地彌補停窯造成的損失,企業都非常愿意停。對于小企業長遠來說,他們資源有限,現在應該減少生產,節省礦山使用,保存礦山價值,這樣可以做的長些。在發達地區江蘇和浙江,征一個新的礦山是非常困難的一件事。

    2)今年需求起來的時候庫存都在低位,得益于行業協調,平滑生產,調節供給。往后看這么強的需求可能難以一直延續,但是庫存在低位會繼續維持,一直到5月份,應該沒有太多問題。

    上海周邊需求持續5年應該沒有什么問題,政府的資金可能是影響需求的變量。上海水泥需求一直維持平穩,有很好的經濟發展基礎,城市群發展帶來了持續的需求,可能不是單一大項目的形勢,而是很多零星的補充性、升級性的需求。蘇南幾個城市需求處于穩中有升的階段,各方面基礎設施和上海還有不少差距,也都在向這個方向發展。未來幾年,長三角的需求還沒到需要擔心的階段。 

    今年價格最好避免大起大落,根據季節性做適度調整,這樣更有益于維護市場穩定。如果漲得太多,后面就是雨季,容易扭曲行業預期。水泥熟料進來以后終究要消化掉,不管貿易商是虧錢還是如何,供需關系發生改變的局面無法通過降價扭轉。進口熟料一直沒有斷過,但是到南通流入的已經減少很多,往山東去的可能一直存在。這塊影響應該可以忽略不計,畢竟量本身就不大。

    一刀切錯峰生產一定會有問題,和去產能之路是背離的。去產能在下行期做更容易做,小企業本身有壓力的時候,通過環保、安全、標準提高,更容易壓垮小企業,形成分化和優勝劣汰。現在行業太掙錢,只會吸引資金進入。

    雷會長時期103號文的重要作用:對水泥行業優勝劣汰有不可磨滅功績;很多立窯企業就是在技改過程中被淘汰的。技改做了一半,資金更不上,淘汰了很多小企業。

    產能置換不是新一輪軍備競賽的充分條件:

    1)受礦山資源約束,發達地區很難拿到新礦山,中部地區會稍好一些;

    2)利潤不好的時候,企業和政府進行產能置換的動機也會小很多。


    [責任編輯:GC05]

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