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    調研|北方錯峰生產對華東市場供需產生重要影響

    2017年已進入市場尾聲,也正值全年市場旺季。為此,水泥地理組織水泥分析師對東部市場進行調研。水泥企業A訪談如下:

    目前市場情況比預期要好,主要表現:

    1)需求符合預期

    2)主要是供給側超出預期

    2017年市場最突出的是全國供需關系改善超出預期。去年年底工信部和環保部發文錯峰生產,河南執行最為堅決,執行到位,錯峰生產對今年華東行情產生重要影響。

    北方冬季是市場淡季,南方企業擔心北方水泥南下。但錯峰生產導致水泥流向發生逆轉,行業庫存保持低位進入新的一年,并一直持續到目前。

    冬季錯峰生產的形式在南方也開始執行。行業自發約束力和政府政策執行效果是完全不一樣的。行業集中度進一步提高促進了大企業間的合作,企業間的合作比以前更加理性。全國出現了很多區域性合作平臺,通過合作、交流,減少對行情誤判。需求相對也是穩定的。浙江出臺相關能耗政策,不達標的地區就要停產整頓達標。

    對今年四季度和明年上半年持樂觀的態度,原因:需求整體穩定,庫存水平比較低。河南、山東都有停窯。今年和去年的差別在于,今年是有庫存準備,但仍不足以滿足到今年春節前的市場需求。今年春節較往年要晚,在2月份,還有3個多月時間。春節以后至仍會是一個合理的庫存,不會高。主要原因是供給側的推進到位。但是,要保持行業長期供需合理的關鍵還是要去產能。

    供給側改革體現在幾個方面:完全依靠市場推進供給側改革代價太大,周期太長。現在主要的途徑是:

    行業集中度進一步提高,大型企業積極履行責任(通過產能置換,促使小產能停窯),生產線如果長期不開的話,基本上就相當于退出了。

    32.5水泥退出,對整個市場供需改善肯定是有幫助。礦渣,粉煤灰和火山灰很難大規模生產,因為這些東西已成為資源。電廠開工率降低,電廠使用的煤炭越來越好,粉煤灰也在減少;礦渣也是如此。最好的方式還是把所有的32.5標號取消,徹底解決問題,也就沒有什么空子可鉆。

    上海目前市場交易的價格在380~400元/噸左右。今年國慶之后下了這么長雨,但并沒有影響市場銷量,說明潛在的水泥需求不錯。PPP項目的落地還是要好一些。國慶節之后天氣好轉后,需求量明顯上升。蘇南有一些生產線由于礦山開采的權證到期,也就無法再繼續進行生產。如果按照氮氧化物的排放來看,考慮到目前窯的運轉率來看,其實影響不大的,現在很多攪拌站面臨黃沙石子的問題。

    目前安徽一些地區環保的方案是預案。每年11月份和12月份市場是最旺的,10月份市場相對淡一些,和9月是持平。11,12月份要比9,10月份要高5~10個點。上海近幾年市場消費都在2,400~2,500萬噸左右,城市發展,對水泥需求還是很大。蘇錫常和上海相比,水泥消費的強度還是無法和上海相比,上海高層建筑多,地下工程也多。

    產能的均衡性和需求的不均衡性是有矛盾的。2+26通道的城市粉磨站也必須要停,說明環保的力度在不斷加強。現在辦理權證很難辦理,在江蘇兩條5000 t/d生產線都停了。

    長三角市場是一個在需求高位、穩定的市場,有其特點:

    1) 行業集中度提高,熟料掌控能力強;

    2)大型生產線比較多;

    3)今年前三季度價格穩定性要好于往年;

    4)目前供需形勢下,還是要通過停窯調節市場供需關系;

    5)既要關心水泥價格高點,同時也要關心水泥價格低點,把握、掌控市場。


    [責任編輯:GC05]

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