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    肖家祥:嚴格產能置換和錯峰生產將是2019年的關鍵

    水泥行業2018年取得創歷史的業績,是主觀和客觀因素共同作用的結果。客觀上,需求總體平穩,區域有分化,房地產需求體現了不錯的韌性,提供了相對寬松的環境。供給方面,嚴格的環保政策環境壓縮了產量,限制了供給。而主觀人為努力更重要,大企業的合作和行業自律是關鍵。

    展望2019年,判斷需求基本持平,下降最多不超過2%地產銷售現在或許面臨壓力,但是考慮到投資建設會有一定延續性,預計明年1季度需求仍會延續4季度的翹尾現象,2季度開始同比持平的概率比較大,因此上半年地產的水泥需求應該是可以持平的。

    出于經濟面臨消費和出口的壓力,政府勢必需要加大投資來穩定經濟的發展,支撐地方投資也需要資金支持。在減稅大背景下,民生行政支出又有剛性,穩定房地產市場對穩定地方增幅收入也是有必要的。由此判斷,3季度政策上出現放松的可能性非常大。綜合判斷,明年的需求應該還是能呈平穩狀態。

    水泥供給在全國分化非常嚴重。華東形勢較好,通過環保節能等政策,足以維持。華東今天市場有的繁榮根本原因在于南方水泥在去產能方面做到了“1,2,3”。

    1. 通過大小窯對接減少了1,100萬噸左右社會低效熟料產能(長三角、湖南、江西),海螺和紅獅在這個過程中也有很大貢獻;

    2. 南方自己關停1,500萬噸左右日產1500~2000噸線的熟料產能;

    3. 通過減量置換,減少500萬噸熟料產能。

    合計退出3000萬噸熟料產能。華東、東北、河南、湖北、川渝沒有新增產能,湖南有新增產能,兩廣都有可能增加新產能,西南肯定有新增,福建也有可能有新增。

    中國建材在限制異地置換方面已經做了充分表率,在東北西北我們有大量的富余產能,雖然南方地區有很多企業想買指標進行置換,中國建材沒有通過產能置換放出一噸的指標。在區域供給形式分化的情況下,未來供需格局將進一步分化。

    政策方面,對供需兩方面都有影響,可能會起決定性因素,這是2019年最核心的變量。首先是產能置換,這里面兩個大問題:

    1. 異地置換;

    2. 違規置換。

    這兩個問題要是能夠解決好行業格局就會非常穩定。現在云南、廣西是重災區,做不好的話就向全國蔓延。這個問題,我們已經反復向工信部反映了其中的問題所在。

    第二是錯峰生產問題。現在變通的問題太多,大家看到了超低排放和協同處置及供暖等生產線免除錯峰生產的政策漏洞,不少企業在其中投機取巧,這些問題應立即糾正。


    [責任編輯:GC05]
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