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    劉作毅:水泥破解產能過剩領先其他產業

    產能過剩是這兩年的熱點,不僅在水泥行業,在眾多原材料、制造業部門都普遍出現。其實這個問題從上個世紀就開始談,從落后產能過剩,到區域過剩,到新型干法產能過剩,到局部過剩,到全局過剩。產能過剩是經濟、市場發展的一種必然反應,我們應關注企業發展、跟蹤行業健康的運行軌跡,而不是簡單糾結于“產能過剩、惡性競爭、污染環境”。

    生產能力大于需求是市場經濟的常態

    實際上,產能過剩是一個市場的反應,它的根本是經濟發展速度問題。在過去十年,我國經濟高速發展,GDP、固定資產投資均在高位。這個過程中,水泥產業是一個成長的市場,再加之在21世紀以前,主要以落后產能為主,水泥產業既有市場成長,又有落后產能淘汰,為大力發展新型干法開辟了一個非常巨大的空間。

    2003年,新型干法發展還要靠政策支持來淘汰立窯。主要是因為:新型干法和立窯的投資差別很大,新型干法初始投資規模龐大,立窯最大優勢是投資低,且已有現有市場,而水泥是一個同質化產品,新型干法要通過競爭將立窯擠出市場,所以盡管工藝先進,但價格比立窯高的并不多。這時新型干法最根本的問題是獲取市場,這個時期業內曾經討論過“先破后立,還是先立后破”,最后市場表現是“變立邊破”,自然就出現了產能過剩的問題,這個時期的產能過剩主要是落后產能過剩。

    隨著新型干法建設不斷推進,“十五”末期開始,部分地區就出現新型干法過剩。但很多投資者還沒有看到這問題,經濟發展從東部到中部再到西部,總是會有新的市場空間。因此經濟發展從東到西,產能過剩也從東到西,這個背后的根本是經濟的發展、市場的發展節奏。東部地區在2011、2012開始出現轉折,新增產能放緩甚至停止,供需改善;中部地區正在交接時期;西部需求還是兩位數,而供給壓力越來越大,產能過剩正在向頂點靠攏。

    現階段,我國社會主義市場經濟仍不成熟,產能過剩的形成機制十分復雜。尤其是在信息不完備的情形下,市場不可避免會出現供不應求與產能過剩的情形,在經濟快速成長時期,這個矛盾更為突出。任何事物的發展都是有其背景的,中國的經濟如果一步步走,不會發展的這么迅速,但長期快速運行就容易伴隨而來眾多問題,經濟速度一慢,就容易看到產能過剩。2013年的經濟比預期要好,企業業績明顯上調,然而如果經濟再往下走,市場需求減弱,產能過剩又會加劇。所以前幾年政府的調控手段越來越強,但效果越來越小,新一屆政府清晰地看到了這個問題,提出:簡政放權,減少市場干預。

    優勝劣汰競爭機制有利于破解產能過剩

    最早出現的“浙江現象”發生在東部,那一時間大家都在評論總結,認為是典型的個案。然而“浙江現象”之后就是“河南現象”、“遼寧現象”、“湖南現象”……,一直波及到西南區域(筆者曾撰文報道),而且有過之而不及。筆者幾年來一直在跑市場跟蹤這一現象,2011年在完成對內蒙、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆地區的市場調研后,向中國水泥協會會長雷前治匯報,產能過剩已不是局部地區問題,西北地區產能過剩的勢頭已經形成,應該說全國范圍都出現了不同程度的產能過剩現象。因此,產能過剩是一個具有規律性,是發展階段中的普遍存在的問題。

    在產能過剩的狀態下,更有利于通過優勝劣汰的競爭機制迫使低效率企業、低效率產能退出市場,從而使市場供需不斷趨于平衡,在市場逐漸成熟之中經濟結構也不斷優化。在經濟發展開始進入轉型,節奏放緩,產業競爭必然加劇。業內外一些媒體曾以“惡性競爭”來形容企業的這種競爭。惡性競爭并不是任何一個企業制造出來的,也不是任何一個企業能夠左右的,競爭的背后,是市場的變化,企業要應對市場變化隨之采取措施。

    海螺是水泥行業里市場競爭力最強、成本最低的企業,他的熟料產能利用率基本在85%以上,2013年甚至達到了93%,我們能說他的產能是過剩的嗎?成本低,能耗低,這就是市場競爭力。實際上所有企業指標在向海螺靠近,以海螺為對標,目的就是為了降低成本,拿份額,進行市場競爭,避免被市場所淘汰。為什么水泥產業有并購、要提高集中度,這背后全是競爭這只手在推導,不競爭如何提高集中度,如何優勝劣汰,如何產業升級、進步?

    水泥破解產能過剩領先于其他周期性行業

    對于水泥產業而言,當前更應該研究的是如何破解產能過剩,華東地區是如何走出產能過剩的?中部地區產能破解又有哪些進展?然而這些經驗是否就能夠簡單復制?

    一是,華東、華南和其他地區不一樣,都有“江”的水運概念,通過水運物流,可以延長戰線,加大競爭力。

    二是,華東、華南的季節性差異大,1~2月是淡季,四季度是旺季,季節性操作非常強,這兩年根據市場分化、供需分化、地區分化,實行淡季走量、旺季走價,破解產能過剩的回旋余地加大。而北方市場4、5月啟動,11月市場就轉淡,中間僅5、6個月時間,這么短的時間,如何分化?

    三是,西部經濟欠發達,投資靠國家的重點項目拉動,房地產等并不發達,產能過剩或比東部地區更難處理。

    因此,供需關系不能簡單一概而論,而要看是在什么時間,什么區域,根據經濟、市場、季節、企業等情況區分對待。水泥在破解產能過剩、對待市場的變化方面,積極大于消極,這幾年健康發展仍然是行業發展的主基調,而不是以產能過剩、惡性競爭為主基調。產能過剩是水泥行業始終要面臨的問題,水泥企業破解產能過剩有幾種方法:

    一是,季節調節。企業根據季節的供需關系改變策略,利用季節的差來調整價格。

    二是,市場整合。例如西南地區產能過剩,但這種產能過剩是一種分散的產能過剩,中國建材進入,是要提高集中度,要破解產能過剩;海螺已經是西南第二大企業集團,通過布局重新控制市場。

    三是,產能發揮。水泥企業限制產能發揮,但是這種控制產能過剩要求能夠達成共識,這種共識在市場向好容易形成,市場不好時聯盟就容易瓦解。因此,在一些地區新提出概念,為了破解產能過剩,實行份額第一、全產全銷,逼停高成本高企業,這個勢頭已在部分地區展開。

    四是,政策支持。38號清醒地認識到產能過剩,但最終名存實亡,付諸東流,說明光靠政府發政策是左右不了市場的,企業更多地是將其理解成為最后的晚餐,線上的更多、更快。隨后又出臺41號文件,從現在看,對新增產能的遏制開始發生作用,新增產能從2011年后開始出現下滑。市場的調節是根本的,政策的力量也不容小視,如果兩只手不一起出手,治理產能過剩就難以成舟。

    水泥產業作為國家首先推出到市場的競爭性行業,比起其它沒有放開的周期性行業,更容易發揮市場調節的作用。在破解產能過剩、將產能過剩的壓力轉化為產業發展的動力,領先于其他行業,這點在資本市場或反應得更為明顯。相較于其他行業,我國水泥行業有著鮮明的特點:一是不易儲存,這不但受企業的庫位決定,也受水泥產品性質決定,這一點明顯有別于煤炭、鋼鐵,中間商不像他們那么多,拿貨的時間間隔也比較短。二是季節性明顯,三是受運輸半徑限制。正是因為有這些特點,使水泥產業的產能發揮時期、空間都較其他產業要易于控制,從而在產能過剩破解要領先于其他行業。


    [責任編輯:GC02]

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