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    長江建材:寧波臺州水泥價格調整解析

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    ? ? 價格下調原因:1)價格基數較高。是寧波、臺州地區水泥價格自5月份以來,一直保持在500元/噸高位,淡季也未曾出現回落,屬于長三角或沿江地區最高區域;2)臺風天氣影響。近日臺風溫比亞登陸寧波,降雨增加影響下游需求,企業發貨環比下降。可以看到本周寧波庫存環比提升5個pct至60%;3)外來水泥影響。遼寧大幅降價后,部分中轉庫和貿易商轉向遼寧尋找低價貨源,本地主導企業為降低外來水泥增加風險,主動下調水泥價格。
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    圖:寧波地區水泥價格一直保持高位,未曾小調
    數據來源:數字水泥網,長江證券研究所
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    圖:杭州等地在6月末已有一次下調
    數據來源:數字水泥網,長江證券研究所
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    圖:寧波、臺州價格下調后仍然高于長三角其他地區
    數據來源:數字水泥網,長江證券研究所
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    圖:上周寧波地區水泥庫存有所上升
    數據來源:數字水泥網,長江證券研究所
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    ? ? 區域價格是否會持續受到沖擊?我們認為不會。首先,如上所述本次寧波、臺州降價除了外部流入有所增加外,也有價格基礎高以及淡季需求弱疊加臺風影響的因素,實際上當前東北地區流入量并不大;其次,視野放大到華東地區,近期除了寧波臺州降價外,華東的安徽、南昌等地價格卻在上漲。疊加近期的區域庫存仍在下降,實際上即使在淡季,當前的區域供給仍處于偏緊的狀態;最后,考慮到長三角的環保重視程度在不斷加強以及上半年各區域環境指標完成低預期,接下來的旺季可能會出現強制性的環保限產,價格彈性也有可能超預期。
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    圖:華東區域庫存仍在下降
    數據來源:數字水泥網,長江證券研究所

    [責任編輯:GC05]
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